NG体育2024年中国医疗设备行业研究报告

　　NG体育中国医疗设备行业是一个迅速发展的领域，涵盖了广泛的产品和服务，涉及医疗、科研、教学和临床应用等多个方面。医疗设备包括用于诊断、监测和治疗的仪器、设备、器具、材料及相关软件，既有专业医疗设备，也包括家用医疗设备。根据申万行业分类标准（2021），医疗设备行业被归为二级行业医疗器械下的三级行业，显示出其在整体医疗行业中的重要地位。近年来，中国医疗设备行业受到国家政策和市场需求的双重驱动，市场规模持续扩大。政府对医疗设备行业的重视体现在多项政策的出台上，例如“健康中国2030”规划纲要，强调提升医疗服务能力、推动医疗设备的自主创新和技术升级。随着老龄化社会的到来以及人们健康意识的增强，医疗设备的需求不断增长，推动行业创新和发展。行业的主要产品包括影像学设备、监护设备、诊断设备和治疗设备等。影像学设备如MRI、CT和超声波设备在临床诊断中起到至关重要的作用。监护设备用于对患者生命体征的实时监测，提高了急救和重症监护的效率。诊

　　断设备如实验室检测仪器、血糖仪等，极大地方便了慢性病管理和疾病早期筛查。而治疗设备则包括手术器械和康复设备，直接影响患者的治疗效果和恢复过程。图 医疗设备分类（按使用目的和产品性能分）资料来源：《医疗器械分类目录》及其他上市公司资料 资产信息网 千际投行技术创新是推动医疗设备行业发展的重要动力。随着人工智能、物联网和大数据等新兴技术的不断进步，医疗设备正朝着智能化和网络化方向发展。例如，智能监护设备能够通过数据分析实现对患者健康状态的实时评估，提升了临床决策的科学性和有效性。此外，3D打印技术在医疗设备领域的应用，促进了个性化医疗的发展，使得定制化的医疗解决方案成为可能。尽管中国医疗设备行业发展迅速，但也面临一些挑战。首先，行业竞争日益激烈，国内外企业纷纷加大研发投入，以抢占市场份额。其次，行业标准和法规的完善仍需进一步加强，以确保医疗设备的安全性和有效性。最后，人才短缺问题依然突出，尤其是在高端医疗设备的研发和应用领域，亟需培

　　养更多专业技术人才。综上所述，中国医疗设备行业在政策支持和市场需求的推动下，正处于快速发展阶段。行业内的技术创新和产品多样化将为其未来发展注入新动力，同时也要求企业不断提升自身竞争力，适应市场变化。1.2 行业发展中国医疗设备行业的发展历程可追溯至上世纪初，但真正的快速发展始于改革开放后。最初的中国医疗设备行业相对薄弱，主要依赖进口设备来满足国内的医疗需求。然而，随着国家经济的腾飞和医疗体系的逐步完善，医疗设备行业也开始经历了从无到有、从小到大的飞跃。上世纪80年代，中国医疗设备行业开始崛起。得益于改革开放带来的科技引进和工业化进程的加快，国内企业逐渐开始涉足简单的医疗设备生产，如基础的诊断和治疗设备。这一阶段，国内医疗设备市场仍以进口设备为主导，国外企业在高端设备领域占据主导地位NG体育，国内企业只能在低端市场占据一席之地。进入21世纪，中国医疗设备行业步入了快速发展期，国内企业加大研发投入，逐渐掌握了关键技术。尤其在2000年后，随着国内经济的飞速发

　　展，政府对医疗行业的投入大幅增长，出台了一系列支持医疗设备自主研发和创新的政策。医疗设备种类从基础设备扩展至更为复杂的诊疗设备，如影像设备、监护设备和治疗设备等。与此同时，国内企业在技术创新和市场竞争力上不断追赶国际领先水平，国内市场上逐渐涌现了一批具备国际竞争力的企业。近十年来，医疗设备行业的技术进步尤为显著。特别是在2010年后，中国医疗设备行业进入了智能化和信息化的新阶段。人工智能、物联网和大数据等技术的应用，使得智能化医疗设备逐渐成为行业的主要方向。例如，基于大数据分析的医疗影像诊断设备以及智能监护设备等新技术产品，正在推动医疗设备行业进入一个全新的发展阶段。此外，国产医疗设备的质量和性能也得到了显著提升，国内企业在全球市场的竞争力大大增强。医疗设备行业的飞速发展也得益于政策层面的持续支持。近年来，“健康中国2030”战略以及医疗体制改革不断推动医疗设备国产化进程。政府鼓励医疗设备企业加强自主创新、加快高端设备国产化的步伐，尤其在影像设备、生命支持设备、手术器械等高端领域，政策的支持为国内企业提供了良好的发

　　展环境。同时，国家通过建立医疗器械注册认证制度，逐步规范市场秩序，提升了行业的标准化和规范化水平。千际投行认为，中国医疗设备行业从起步到如今的繁荣经历了长足的发展，尤其在技术、市场和政策的推动下，已逐步走向成熟。在未来，随着科技创新的进一步深化和医疗需求的不断增加，医疗设备行业有望继续保持强劲增长势头，并在全球市场上占据更重要的地位。1.3 行业现状中国医疗设备行业近年来发展迅速，2022年整体市场规模已达到5737.15亿元，约占医疗器械市场总量的一半以上。在过去四年中，该行业的复合年增长率达到了17.47%，显示出强劲的增长态势。随着人口老龄化、疾病负担增加以及政策推动，医疗设备行业预计将在未来继续保持较快增长。然而，行业内不同细分领域的表现各有差异，国产替代、技术创新以及市场竞争格局正不断演变。图 国内医疗设备市场规模来源：资产信息网 千际投行 中物联医疗器械供应链分会首先，医学影像设备作为行业中的重要组成部分，2022年市场规模约为1044亿元，近四年复合增长率为8.55%。尽管影像设备市场在增长，但国内企业在高端市场的占有率仍然有限，市场依然由GE、西门子和飞利浦等国际巨头主导。CT、磁共振（MRI）、超声影像设备的市场份额分别达到了78.87%、78.85%和65.77%。然而，部分国产企业如东软医疗和迈瑞医疗在磁共振

　　和超声影像领域已实现突破，市场份额分别达到11.42%和11.27%。此外，国产企业如联影医疗在新增市场（按2022年新增中标金额计算）中也展现出较强的竞争力，特别是在MRI、CT和PET-CT等领域，其市场份额分别达到21.19%、19.95%和28.48%。图 医学影像设备市场规模来源：资产信息网 千际投行 Frost & Sullivan其次，治疗与生命支持设备领域的国产替代正在加速推进。呼吸麻醉设备、体外除颤设备和监护设备的国产化进程显著加快。例如，国产呼吸机和麻醉机虽然目前市场占有率尚不足50%，但连续三年呈现增长趋势。而在心肺复苏、体外除颤等领域，国产设备的市场占比已达到73%以上。此外，监护设备和心电图机的国产化率也超过70%。迈瑞医疗在体外除颤、呼吸机、麻醉机、监护设备等多个领域的市场占有率位居国内领先地位，并与国外品牌展开激烈竞争。图 治疗与生命支持领域产品国产化情况来源：资产信息网 千际投行 众成数科尽管康复设备领域尚处于发展初期，市场集中度较低，产品大多集中在仿制和低端领域，但这一细分市场潜力巨大。2022年，康复设备市场规模为511亿元，复合年增长率达16.23%，这一增长速度远超整体医疗设备市场。国内康复设备的国产化进程也在加快，除少数高端设备如真耳测试仪和助听器外，其他领域的国产设备在招投标市场中已具备较大优势。中医、光疗NG体育、力疗等部

　　分低技术领域已经实现了100%的国产化。然而，与国际领先企业相比，如DJOGlobal（2022年收入约为10.28亿美元），国内康复设备企业如翔宇医疗、伟思医疗等的规模仍显得较小，显示出行业未来仍具备较大的成长空间。图 康复设备市场规模来源：资产信息网 千际投行 Frost & Sullivan从行业整体竞争格局来看，国产设备正在逐步实现突破，但在高端设备领域，国际品牌仍然占据主导地位。以影像设备为例，GE、西门子和飞利浦在CT、磁共振、超声影像和血管造影机等高端设备市场上依然占据压倒性优势。尽管如此，随着国家政策推动国产替代，以及国内企业在技术研发方面的不断突破，国产设备有望在未来进一步扩大市场份额。千际投行认为，中国医疗设备行业在过去几年中实现了快速增长，特别是在国产替代和技术创新方面取得了显著进展。然而，行业内部的分化依然明显，部分高端市场仍然被国际巨头掌控。未来，随着国内企业在技术、市场和政策环境上的持续进步，特别是在康复设备和治疗设备领域，国产化进程将进一步加速，推动中国医疗设备行业进入更为成熟的阶段。第二章 产业链、商业模式及政策监管2.1 产业链中国医疗设备行业已逐步形成了完整的产业链，涵盖上游原材

　　料供应、中游的研发与制造以及下游的流通与应用环节。这个全产业链的构建为国内医疗设备行业的快速发展提供了基础。然而，产业链的不同环节仍面临诸多挑战与机遇，需要通过技术突破、政策支持以及市场扩展来进一步推动行业的健康发展。图 医疗设备行业产业链来源：资产信息网 千际投行 粤开证券研究院首先，上游环节主要涉及原材料及核心零部件的供应，包括电子元器件、显示屏、软件系统以及各种机械加工部件。当前，国内医疗设备行业的上游环节依然面临一定的“卡脖子”问题，尤其是在一些关键零部件的供应方面。例如，X射线探测器、球管和高压发生器等高端部件的制造工艺复杂，全球范围内仅有少数如Varex、飞利浦等国外企业能够掌握核心技术。国内核心部件供应商如奕瑞科技和众康医疗，虽然在部分中低端领域实现了国产替代，但在高端应用领域仍然存在产品型号不齐全、技术储备薄弱等问题。这些技术瓶颈使得国内医疗设备企业在上游环节面临一定的供应链风险，也成为制约行业进一步发展的重要因素之一。在中游环节，中国医疗设备行业已经实现了较为成熟的研发和制造能力。得益于国家政策支持和市场需求的增长，许多企业已经在技术门槛较低的领域实现了国产替代，并在部分技术壁垒较高的领域取得了一定突破。中游环节的医疗设备制造商，尤其是在康复设备和医学影像设备方面，逐步推出了能

　　够与国际一线品牌媲美的产品。国内企业的毛利率保持在20%至70%之间，反映出行业内公司在成本控制和产品质量提升方面的显著成效。这一阶段的主要挑战在于如何进一步提高技术壁垒高的产品的市场竞争力，尤其是在高端设备领域与国际竞争对手抗衡。下游环节涉及医疗设备的流通与应用，涵盖医疗机构和个人消费者。近年来，随着医疗改革的深化以及大型医用设备配置许可政策的逐步放开，甲类、乙类大型医疗设备的配置自主权正在下放至医院。这为国内医疗设备市场的下游应用带来了显著的增量空间，预计未来会有更多的医院通过自主采购和配置高端医疗设备，从而推动市场需求的进一步增长。第一章 行业概况1.1 简介中国医疗设备行业是一个迅速发展的领域，涵盖了广泛的产品和服务，涉及医疗、科研、教学和临床应用等多个方面。医疗设备包括用于诊

　　断、监测和治疗的仪器、设备、器具、材料及相关软件，既有专业医疗设备，也包括家用医疗设备。根据申万行业分类标准（2021），医疗设备行业被归为二级行业医疗器械下的三级行业，显示出其在整体医疗行业中的重要地位。近年来，中国医疗设备行业受到国家政策和市场需求的双重驱动，市场规模持续扩大NG体育。政府对医疗设备行业的重视体现在多项政策的出台上，例如“健康中国2030”规划纲要，强调提升医疗服务能力、推动医疗设备的自主创新和技术升级。随着老龄化社会的到来以及人们健康意识的增强，医疗设备的需求不断增长，推动行业创新和发展。行业的主要产品包括影像学设备、监护设备、诊断设备和治疗设备等。影像学设备如MRI、CT和超声波设备在临床诊断中起到至关重要的作用。监护设备用于对患者生命体征的实时监测，提高了急救和重症监护的效率。诊断设备如实验室检测仪器、血糖仪等，极大地方便了慢性病管理和疾病早期筛查。而治疗设备则包括手术器械和康复设备，直接影响患者的治疗效果和恢复过程。图 医疗设备分类（按使用目的和产品性能分）资料来源：《医疗器械分类目录》及其他上市公司资料 资产信息网 千际投行技术创新是推动医疗设备行业发展的重要动力。随着人工智能

　　、物联网和大数据等新兴技术的不断进步，医疗设备正朝着智能化和网络化方向发展。例如，智能监护设备能够通过数据分析实现对患者健康状态的实时评估，提升了临床决策的科学性和有效性。此外，3D打印技术在医疗设备领域的应用，促进了个性化医疗的发展，使得定制化的医疗解决方案成为可能。尽管中国医疗设备行业发展迅速，但也面临一些挑战。首先，行业竞争日益激烈，国内外企业纷纷加大研发投入，以抢占市场份额。其次，行业标准和法规的完善仍需进一步加强，以确保医疗设备的安全性和有效性。最后，人才短缺问题依然突出，尤其是在高端医疗设备的研发和应用领域，亟需培养更多专业技术人才。综上所述，中国医疗设备行业在政策支持和市场需求的推动下，正处于快速发展阶段。行业内的技术创新和产品多样化将为其未来发展注入新动力，同时也要求企业不断提升自身竞争力，适应市场变化。1.2 行业发展中国医疗设备行业的发展历程可追溯至上世纪初，但真正的快速发展始于改革开放后。最初的中国医疗设备行业相对薄弱，主要依赖进口设备来满足国内的医疗需求。然而，随着国家经济的腾飞和医疗体系的逐步完善，医疗设备行业也开始经历了从无到有、从小到大的飞跃。上世纪80年代，中国医疗设备行业开始崛起。得益于改革开放带来的科技引进和工业化进程的加快，国内企业逐渐开始涉足简单的医疗设备生产，如基础的诊断和治疗设备。这一阶段，国内医疗设备市场仍以进口设备为主导，国外企业在高端设备领域占据主导地位，国内企业只能在低端市场占据一席

　　之地。进入21世纪，中国医疗设备行业步入了快速发展期，国内企业加大研发投入，逐渐掌握了关键技术。尤其在2000年后，随着国内经济的飞速发展，政府对医疗行业的投入大幅增长，出台了一系列支持医疗设备自主研发和创新的政策。医疗设备种类从基础设备扩展至更为复杂的诊疗设备，如影像设备、监护设备和治疗设备等。与此同时，国内企业在技术创新和市场竞争力上不断追赶国际领先水平，国内市场上逐渐涌现了一批具备国际竞争力的企业。近十年来，医疗设备行业的技术进步尤为显著。特别是在2010年后，中国医疗设备行业进入了智能化和信息化的新阶段。人工智能、物联网和大数据等技术的应用，使得智能化医疗设备逐渐成为行业的主要方向。例如，基于大数据分析的医疗影像诊断设备以及智能监护设备等新技术产品，正在推动医疗设备行业进入一个全新的发展阶段。此外，国产医疗设备的质量和性能也得到了显著提升，国内企业在全球市场的竞争力大大增强。医疗设备行业的飞速发展也得益于政策层面的持续支持。近年来，“健康中国2030”战略以及医疗体制改革不断推动医疗设备国产化进程。政府鼓励医疗设备企业加强自主创新、加快高端设备国产化的步伐，尤其在影像设备、生命支持设备、手术器械等高端领域，政策的支持为国内企业提供了良好的发展环境。同时，国家通过建立医疗器械注册认证制度，逐步规范市场秩序，提升了行业的标准化和规范化水平。千际投行认为，中国医疗设备行业从起步到如今的繁荣经历了

　　长足的发展，尤其在技术、市场和政策的推动下，已逐步走向成熟。在未来，随着科技创新的进一步深化和医疗需求的不断增加，医疗设备行业有望继续保持强劲增长势头，并在全球市场上占据更重要的地位。1.3 行业现状中国医疗设备行业近年来发展迅速，2022年整体市场规模已达到5737.15亿元，约占医疗器械市场总量的一半以上。在过去四年中，该行业的复合年增长率达到了17.47%，显示出强劲的增长态势。随着人口老龄化、疾病负担增加以及政策推动，医疗设备行业预计将在未来继续保持较快增长。然而，行业内不同细分领域的表现各有差异，国产替代、技术创新以及市场竞争格局正不断演变。图 国内医疗设备市场规模来源：资产信息网 千际投行 中物联医疗器械供应链分会首先，医学影像设备作为行业中的重要组成部分，2022年市场规模约为1044亿元，近四年复合增长率为8.55%。尽管影像设备市场在增长，但国内企业在高端市场的占有率仍然有限，市场依然由GE、西门子和飞利浦等国际巨头主导。CT、磁共振（MRI）、超声影像设备的市场份额分别达到了78.

　　87%、78.85%和65.77%。然而，部分国产企业如东软医疗和迈瑞医疗在磁共振和超声影像领域已实现突破，市场份额分别达到11.42%和11.27%。此外，国产企业如联影医疗在新增市场（按2022年新增中标金额计算）中也展现出较强的竞争力，特别是在MRI、CT和PET-CT等领域，其市场份额分别达到21.19%、19.95%和28.48%。图 医学影像设备市场规模来源：资产信息网 千际投行 Frost & Sullivan其次，治疗与生命支持设备领域的国产替代正在加速推进。呼吸麻醉设备NG体育、体外除颤设备和监护设备的国产化进程显著加快。例如，国产呼吸机和麻醉机虽然目前市场占有率尚不足50%，但连续三年呈现增长趋势。而在心肺复苏、体外除颤等领域，国产设备的市场占比已达到73%以上。此外，监护设备和心电图机的国产化率也超过70%。迈瑞医疗在体外除颤、呼吸机、麻醉机、监护设备等多个领域的市场占有率位居国内领先地位，并与国外品牌展开激烈竞争。图 治疗与生命支持领域产品国产化情况来源：资产信息网 千际投行 众成数科

　　尽管康复设备领域尚处于发展初期，市场集中度较低，产品大多集中在仿制和低端领域，但这一细分市场潜力巨大。2022年，康复设备市场规模为511亿元，复合年增长率达16.23%，这一增长速度远超整体医疗设备市场。国内康复设备的国产化进程也在加快，除少数高端设备如真耳测试仪和助听器外，其他领域的国产设备在招投标市场中已具备较大优势。中医、光疗、力疗等部分低技术领域已经实现了100%的国产化。然而，与国际领先企业相比，如DJOGlobal（2022年收入约为10.28亿美元），国内康复设备企业如翔宇医疗、伟思医疗等的规模仍显得较小，显示出行业未来仍具备较大的成长空间。图 康复设备市场规模

　　来源：资产信息网 千际投行 Frost & Sullivan从行业整体竞争格局来看，国产设备正在逐步实现突破，但在高端设备领域，国际品牌仍然占据主导地位。以影像设备为例，GE、西门子和飞利浦在CT、磁共振、超声影像和血管造影机等高端设备市场上依然占据压倒性优势。尽管如此，随着国家政策推动国产替代，以及国内企业在技术研发方面的不断突破，国产设备有望在未来进一步扩大市场份额。千际投行认为，中国医疗设备行业在过去几年中实现了快速增长，特别是在国产替代和技术创新方面取得了显著进展。然而，行业内部的分化依然明显，部分高端市场仍然被国际巨头掌控。未来，随着国内企业在技术、市场和政策环境上的持续进步，特别是在康复设备和治疗设备领域，国产化进程将进一步加速，推动中国医疗设备行业进入更为成熟的阶段。第二章 产业链、商业模式及政策监管2.1 产业链中国医疗设备行业已逐步形成了完整的产业链，涵盖上游原材

　　料供应、中游的研发与制造以及下游的流通与应用环节。这个全产业链的构建为国内医疗设备行业的快速发展提供了基础。然而，产业链的不同环节仍面临诸多挑战与机遇，需要通过技术突破、政策支持以及市场扩展来进一步推动行业的健康发展。图 医疗设备行业产业链来源：资产信息网 千际投行 粤开证券研究院首先，上游环节主要涉及原材料及核心零部件的供应，包括电子元器件、显示屏、软件系统以及各种机械加工部件。当前，国内医疗设备行业的上游环节依然面临一定的“卡脖子”问题，尤其是在一些关键零部件的供应方面。例如，X射线探测器、球管和高压发生器等高端部件的制造工艺复杂，全球范围内仅有少数如Varex、飞利浦等国外企业能够掌握核心技术。国内核心部件供应商如奕瑞科技和众康医疗，虽然在部分中低端领域实现了国产替代，但在高端应用领域仍然存在产品型号不齐全、技术储备薄弱等问题。这些技术瓶颈使得国内医疗设备企业在上游环节面临一定的供应链风险，也成为制约行业进一步发展的

　　重要因素之一。在中游环节，中国医疗设备行业已经实现了较为成熟的研发和制造能力。得益于国家政策支持和市场需求的增长，许多企业已经在技术门槛较低的领域实现了国产替代，并在部分技术壁垒较高的领域取得了一定突破。中游环节的医疗设备制造商，尤其是在康复设备和医学影像设备方面，逐步推出了能够与国际一线品牌媲美的产品。国内企业的毛利率保持在20%至70%之间，反映出行业内公司在成本控制和产品质量提升方面的显著成效。这一阶段的主要挑战在于如何进一步提高技术壁垒高的产品的市场竞争力NG体育，尤其是在高端设备领域与国际竞争对手抗衡。下游环节涉及医疗设备的流通与应用，涵盖医疗机构和个人消费者。近年来，随着医疗改革的深化以及大型医用设备配置许可政策的逐步放开，甲类、乙类大型医疗设备的配置自主权正在下放至医院。这为国内医疗设备市场的下游应用带来了显著的增量空间，预计未来会有更多的医院通过自主采购和配置高端医疗设备，从而推动市场需求的进一步增长。文外，随着体检机构和第三方医学检验机构的普及，医疗设备在基层医疗市场中的应用也将不断扩大，进一步推动设备需求增长。